Виллоу (1988)

Обитатель сказочной деревушки карликов Виллоу Афгуд грезит стать благим колдуном и занять место своего учителя - большого волшебника и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» - «великих людей» - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.

Отнесшийся к ребенку поначалу с враждою, Виллоу вскоре привязывается к нему всем сердцем. Безуспешно пытаясь возвращать ребенка «великим людям», он оказывается вовлеченным в борьбу против злобный королевы - колдуньи Бавморды. В своих скитаниях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, былого солдата и вора.

Мартиган и Виллоу постоянно спорят друг с ином, но в беде они - неразлучные друзья. Эта дружба и дозволяет им добиться победы над злобной колдуньей...